DCM incorporação criou área de dívida capital, traz R$ 1 bilhão em clientes e pipeline, ofertas e distribuições de títulos corporativos. Dinheiro, ações, devedor, DCM, pipeline, operações, estruturação, exclusividade, parcerias, R$ 5 bilhões em investimentos estruturados, pequenas empresas, originação, distribuição, créditos, menores, interior do país.
A Blue3 Investimentos, empresa de consultoria em investimentos estruturados associada à XP com aproximadamente R$ 27 bilhões sob custódia, concluiu a aquisição da M Capital Investimentos, especializada no mercado de capitais. A transação foi feita em dinheiro e ações, trazendo para o grupo uma área de debt capital market (DCM), reforçando sua atuação e expandindo as opções de investimentos estruturados para os clientes.
Com essa integração, a Blue3 Investimentos fortalece sua expertise em operações complexas e emissões de crédito, consolidando sua posição no mercado de investimentos estruturados. A estratégia visa oferecer ainda mais possibilidades de investimentos especiais e ampliar o leque de soluções financeiras para seus investidores.
Expansão dos Investimentos Estruturados na Blue3 Investimentos
A equipe da M Capital, com sua vasta experiência de R$ 5 bilhões em investimentos estruturados, agora faz parte de uma nova área de mercado de capitais na Blue3 Investimentos. Este movimento estratégico traz consigo um acervo de nove especialistas liderados pelos sócios Márcio Guimarães e Mateus Machado. Juntos, eles ingressam na Blue3 Investimentos com um portfólio de R$ 1 bilhão sob custódia, enriquecendo a carteira do escritório de investimentos de relacionamento com investidores.
Como parte da integração, a Blue3 recebe imediatamente a carteira de clientes da M Capital. Além disso, a nova área já tem um pipeline de R$ 1 bilhão em operações de estruturação de dívida previstas para este ano. O foco dessas operações abrange empresas dos setores imobiliário, agronegócio e energia renovável, refletindo a expertise da equipe recém-incorporada.
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Com uma sólida presença no mercado, é esperado que muitos dos produtos de mercado de capitais sejam distribuídos exclusivamente aos clientes da Blue3. A parceria estabelecida com o escritório de investimentos e o multi family office Troon Capital possibilitará a disponibilização desses papéis em outras instituições financeiras, ampliando ainda mais sua abrangência.
Wagner Vieira, CEO da Blue3, destaca a importância dessa integração para a autonomia do negócio, reduzindo a dependência de terceiros. A nova estrutura permitirá à Blue3 atender à demanda por operações abaixo de R$ 500 milhões, uma lacuna identificada no mercado atual, impulsionando, assim, a oferta de produtos exclusivos para investidores e pequenas empresas interessadas em investimentos especiais.
A M Capital, especializada em investimentos estruturados, abrange desde notas comerciais a CRIs e CRAs, além de operações de crédito privado nos EUA. Seu enfoque em operações menores e menos convencionais dentro do mercado de capitais demonstra uma abordagem inovadora e diferenciada. A regulamentação recente, que restringe lastros para determinados tipos de investimentos, fortalece a demanda por créditos menores isentos, justamente o segmento em que a M Capital se destaca.
A relevância da nova área de negócios na Blue3 vai além da diversificação de receitas. Ela representa uma expansão do ecossistema da empresa, incorporando novas fontes de receita que vão além do âmbito tradicional de investimentos. Com uma forte presença no interior do país, a Blue3 e a M Capital estão bem posicionadas para atender às necessidades de originação e distribuição de investimentos estruturados em mercados menos explorados.
Fonte: @ NEO FEED
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