Empresas concluirão ofertas de debêntures após feriado prolongado
Após o feriado prolongado, o mercado de debêntures deve retomar o ritmo, com pelo menos quatro empresas concluindo suas ofertas de debêntures. A Neonergia Pernambuco, Mineração Morro do Ipê, Cirklo e Autogeração Solar são as empresas que devem captar, no total, R$ 2,27 bilhões, o que deve impulsionar o mercado de debêntures no Brasil.
Essas ofertas de debêntures fazem parte de um movimento maior no mercado financeiro, onde as empresas buscam captar recursos por meio de títulos, papéis e emissões de debêntures. A Neonergia Pernambuco, por exemplo, deve utilizar os recursos captados para investir em sua infraestrutura, enquanto a Mineração Morro do Ipê busca expandir suas operações. É fundamental entender que as debêntures são uma opção atraente para as empresas que buscam financiamento, e é importante notar que as ofertas de debêntures devem ser cuidadosamente avaliadas pelos investidores. Além disso, a liquidez do mercado de debêntures é um fator crucial para o sucesso dessas ofertas.
Debêntures no Mercado
As companhias Cielo e Votorantim Cimentos estão com operações em andamento, mas devem concluir suas emissões apenas em maio. A Cielo busca arrecadar R$ 3 bilhões, enquanto a Votorantim Cimentos vai emitir R$ 1 bilhão em debêntures. No entanto, as emissões da próxima semana apresentam volumes significativos, com destaque para a Mineração Morro do Ipê, que busca R$ 1,02 bilhão com papéis que vencem em sete anos. Essas debêntures oferecem um plano de pagamento que inclui o pagamento de parte do valor em CDI mais 3,27% e outra parte em CDI mais 2,45%. A liquidação dessas debêntures está prevista para o dia 25 de abril, após um feriado prolongado.
A Neonergia Pernambuco também está emitindo R$ 700 milhões em debêntures incentivadas, que oferecem isenção fiscal para investidores pessoa física. Esses papéis também vencem em sete anos, e a remuneração ainda será definida. A liquidação dessas debêntures também ocorre no dia 25 de abril. Além disso, a sociedade de propósito específico Autogeração Solar deve concluir uma oferta de R$ 330 milhões em papéis incentivados com prazo de 18 anos no dia 24 de abril. Os recursos arrecadados serão utilizados para a construção de uma usina fotovoltaica.
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Ofertas de Debêntures
A Cirklo, que atua com reciclagem de plásticos, vai emitir R$ 220 milhões em sua primeira oferta no mercado de debêntures. Esses títulos são rotulados como ‘green bonds’ e serão utilizados para o refinanciamento de passivos e o reforço de caixa, com o compromisso de alocar o mesmo montante em projetos ‘verdes’. A liquidação é prevista para o dia 22 de abril. As ofertas de debêntures estão se tornando cada vez mais comuns, com empresas buscando arrecadar recursos para financiar seus projetos e operações. Os títulos e papéis emitidos pelas empresas são uma forma de financiamento que pode ser atraente para os investidores, especialmente quando oferecem remunerações competitivas e isenção fiscal. As emissões de debêntures são uma forma de financiamento que pode ser utilizada por empresas de diferentes setores, incluindo a gestão de minas, e podem ser uma opção para empresas que buscam arrecadar recursos para financiar seus projetos e operações.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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