Executivos da Eneva reforçaram expectativa de leilão para reserva de capacidade no sistema elétrico brasileiro ainda neste ano.
Propaganda A Eneva (ENEV3) se torna mais competitiva para o próximo leilão de reserva de capacidade com a aquisição de termelétricas do BTG Pactual, uma vez que alguns desses ativos poderão participar do certame e também trazem caixa imediato para a empresa reduzir sua alavancagem, afirmaram executivos da geradora nesta terça-feira (16). Durante teleconferência para discutir a transação anunciada com o banco nesta manhã, os executivos da Eneva também reiteraram sua expectativa de que o governo realizará ainda neste ano um leilão para contratação de mais capacidade para o sistema elétrico brasileiro.
‘A expectativa que a gente tem é de que o leilão aconteça nesse segundo semestre, até por conta da necessidade que o sistema tem de contratar capacidade para fazer frente à necessidade de confiabilidade’, disse Marcelo Lopes, diretor de marketing, comercialização e novos negócios da Eneva. A aquisição das termelétricas do BTG Pactual fortalece a posição da empresa para participar do próximo certame e ampliar sua presença no mercado de energia, destacando-se como uma concorrente de peso nesse setor em constante evolução.
Leilão de Capacidade: Oportunidades para Geradores Termelétricos e Hidrelétricos
A licitação, que promete gerar oportunidades para geradores termelétricos e hidrelétricos, estava inicialmente agendada para agosto. No entanto, o Ministério de Minas e Energia ainda não divulgou as regras finais e um cronograma atualizado. Quando analisamos as demandas máximas de potência em 2023 e 2024, percebemos um aumento significativo. O requisito de potência e a demanda por capacidade em 2027/2028 tendem a superar as estimativas anteriores da EPE, conforme avaliou Lopes.
Preparação para o Certame de Capacidade
A Eneva já estava se preparando para participar do leilão com suas térmicas e projetos próprios. Com a transação junto ao BTG, a empresa ampliará seu portfólio com quatro termelétricas operacionais, algumas com contratos expirando em 2025, e um novo pipeline de projetos de 3,3 gigawatts (GW). A aquisição do portfólio de geração do BTG foi avaliada em R$ 2,9 bilhões, sujeita a ajustes após diligências.
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Expansão da Capacidade e Novos Negócios
A transação elevará a capacidade instalada total da Eneva para 7,2 GW, abrindo um novo cluster de negócios no Espírito Santo, onde se encontram três das novas termelétricas. Isso permitirá aproveitar a interligação com a malha da transportadora de gás TAG. Com os novos ativos, a empresa prevê um aumento da receita líquida para R$ 12,6 bilhões e do Ebitda para R$ 6,1 bilhões.
Operações Estratégicas e Projeções Financeiras
A oferta secundária de ações tem valor base de R$ 3,2 bilhões, com garantia firme do BTG, podendo chegar a R$ 4,2 bilhões. A alavancagem da empresa deverá atingir 2,6 vezes a relação dívida líquida sobre Ebitda, em base pro-forma, após a operação com o BTG e o follow on. A conclusão da operação com o BTG está prevista para o quarto trimestre deste ano, impulsionando a posição da Eneva no mercado de geração de energia.
Fonte: @ Info Money
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