Conclusão sujeita ao cumprimento de termos: acordo vinculante, direitos creditórios, operações de cartões, aprovações formais, aval do BC, transação aprovada, Bradesco, Visa, administradora de cartões, serviço de tempo real.
A empresa DM (anteriormente conhecida como DM Card) revelou que concretizou um contrato vinculante com a Credz para a aquisição da carteira de direitos creditórios provenientes de transações com cartões. A finalização e o encerramento dessa aquisição estão condicionados ao cumprimento de algumas condições suspensivas, conforme é comum no mercado, incluindo as aprovações formais dos órgãos societários de ambas as partes.
A transferência dessa carteira de direitos creditórios representa um importante passo estratégico para a DM, que visa ampliar sua atuação no mercado de cartões. Além disso, a compra desses ativos contribuirá significativamente para o crescimento e a diversificação dos serviços oferecidos pela empresa.
Transação de aquisição em andamento
‘Deste modo, a conclusão do negócio pode ou não se efetivar. A companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer novos fatos relevantes relacionados a esse assunto’, diz a DM em fato relevante enviado à CVM.
Em janeiro, a transação já havia sido aprovada pelo Cade, mas ainda depende de aval do BC.
As negociações entre DM e Credz ocorrem pelo menos desde setembro do ano passado.
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Semanas antes, a Credz deixou de pagar uma nota comercial junto ao BV, o que fez o banco entrar com um pedido de execução extrajudicial e desencadeou uma série de desdobramentos.
A família Zogbi vendeu o banco que levava seu sobrenome para o Bradesco em 2003, por R$ 650 milhões. Em 2011 criou a Credz e mais recentemente pretendia transformá-la em uma financeira.
A Credz nasceu como emissora e bandeira de cartões, mas em 2018 fechou acordo com a Visa e deixou de atuar como bandeira. Quando começou a apresentar problemas, a Credz tinha quase 1,2 milhão de cartões ativos e um volume de pagamentos processados (TPV) de R$ 8 bilhões.
Já a DM, na ocasião, tinha 1,7 milhão de cartões.
Ou seja, se forem mesmo combinadas, elas formariam a maior administradora de cartões independente do Brasil, com quase 3 milhões de plásticos e um TPV de R$ 20 bilhões. Este conteúdo foi publicado pelo Valor PRO, serviço de tempo real do Valor Econômico.
O acordo vinculante de aquisição está em fase de aprovações formais, enquanto as condições suspensivas são observadas de perto pelas partes envolvidas na transação. A transação aprovada pelo Cade e a DM está em andamento.
A Credz, como parte da operações de cartões, estava em constante negociação com diversos agentes do mercado financeiro desde o ano passado. O aval do BC é aguardado com ansiedade pelas empresas envolvidas na compra da Credz pela DM.
Os órgãos societários estão atentos aos desdobramentos da transação, que podem impactar não apenas as empresas envolvidas, mas também todo o setor de cartões de crédito no país. Os novos fatos relevantes serão divulgados pelos comunicados oficiais das empresas.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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