Iguatemi formou consórcio com BB Asset, XP Asset e Capitânia para negociar com o Brookfield. Aquisição reforça portfólio com ativos premium em São Paulo por meio de operação com preferência.
A Iguatemi ativa sua estratégia de expansão em São Paulo, que inclui o aumento da participação no loja Pátio Higienópolis e a compra do Paulista, construindo um portfólio de shoppings impulsivos em uma das maiores economias da América Latina.
A Iguatemi assinou um acordo para comprar 42% das participações da Brookfield nos shoppings Pátio Higienópolis e Paulista, em São Paulo. Com essa compra, a Iguatemi fortalece sua presença em São Paulo, um dos principais mercados do país, e investe em duas das principais lojas da cidade. Em outras palavras, a Iguatemi está se encontrando com a Brookfield para discussões de loja, compra e venda. A estratégia de expansão da Iguatemi visa agregar ativos premium ao portfólio e reforçar a presença em São Paulo, um mercado de grande potencial. O acordo é o mais recente passo na estratégia da Iguatemi de agregar ativos premium ao portfólio e reforçar a presença em São Paulo.
Parcerias Estratégicas
A Iguatemi parabenizou a sua equipe por negociações de compra e venda bem-sucedidas, que culminaram em um acordo inovador para a expansão do seu negócio. Em 18 de dezembro, a empresa firmou um memorando de entendimento com a BB Asset, o que permitirá a aquisição de participações significativas em dois empreendimentos principais: o shopping Pátio Paulista e o Pátio Higienópolis.
Detalhes da Transação
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O valor total da transação foi estimado em R$ 2,6 bilhões. Notoriamente, 70% deste valor será pago à vista, enquanto o restante será pago em duas parcelas anuais corrigidas pelo CDI. Este valor se alinha com as estimativas de mercado, que apontavam para uma operação de R$ 2,5 bilhões a R$ 3 bilhões.
Impacto na Concorrência
A Iguatemi reafirmou sua posição de liderança no mercado imobiliário, demonstrando sua habilidade em formar consórcios de investidores para viabilizar operações de grande porte. Ao compartilhar os detalhes da transação, a empresa ressaltou a importância das negociações e da participação de investidores em operações de empreendimento.
Parcerias Estratégicas
A Iguatemi aproveitou a oportunidade para destacar a parceria com a XP Asset, a Capitânia e a BTG Gestora, todas elas fundos de investimento imobiliário. Esta parceria estratégica permitiu à empresa viabilizar a operação, o que não teria sido possível sem o apoio desses parceiros financeiros. Além disso, a empresa mencionou um compromisso com a BB Asset prevendo um investimento de até R$ 800 milhões por parte do BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário (BBIG FII) para a operação.
Participações e Operação
A Iguatemi reafirmou sua participação no empreendimento, elevando sua fatia de participação no Pátio Higienópolis para 24%. No caso do Pátio Paulista, a empresa terá uma fatia de 10% e assumirá como administrador do shopping. A operação também envolverá a Funcef, o fundo de pensão da Caixa, e o Pátio Higienópolis terá um fundo imobiliário da Rio Bravo, além de investidores minoritários.
Impacto no Mercado
Com esta aquisição, a Iguatemi concretizou um desejo antigo de adquirir uma participação maior no Pátio Higienópolis. A companhia também teve a oportunidade de exercer seu direito de preferência, elevando sua participação no empreendimento. A aquisição da participação no Pátio Higienópolis representa uma conquista significativa para a empresa.
Fonte: @ NEO FEED
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