Empresa aérea brasileira salta 29% em receitas de 2023, IPO em bolsas americanas. Documentação necessária: dívidas de 2 bilhões de dólares, queda na demanda por viagens devido à pandemia de Covid. ADSs na oferta de tamanho grande com receita de 4,92 bilhões de dólares e lucro operacional de 715,8 milhões. Frota de 144 aeronaves voa para cidades principais do México e 43 internacionais, em vários continentes. Pedido de recuperação judicial pendente. Acionistas esperam vantajosas avaliações.
O Grupo Aeroméxico registrou um aumento de 29% nas receitas em 2023, conforme divulgado nesta segunda-feira (13) pela companhia aérea mexicana em uma documentação para IPO nos Estados Unidos. Mais de dois anos após sair da recuperação judicial, a empresa decidiu buscar novas oportunidades no mercado financeiro norte-americano, onde a quantidade de capital disponível e as avaliações mais favoráveis têm atraído diversas empresas estrangeiras.
A oferta pública de ações nos Estados Unidos tem se tornado uma opção cada vez mais atraente para empresas internacionais, como a Aeroméxico, que enfrentam desafios em seus mercados locais. Com a realização das vendas de ações, a companhia aérea busca fortalecer sua posição financeira e expandir suas operações, aproveitando as oportunidades de crescimento oferecidas pelo mercado norte-americano.
Grupo Aeroméxico planeja IPO nos Estados Unidos
O Grupo Aeroméxico, uma das principais companhias aéreas do México, está planejando dar um salto significativo com sua oferta pública de vendas nos Estados Unidos. A empresa revelou que os acionistas existentes venderão American Depositary Shares (ADSs) no IPO, mas ainda não divulgaram o tamanho ou a faixa de preço da oferta.
A receita do Grupo Aeroméxico em 2023 atingiu a marca de 4,92 bilhões de dólares, um aumento de 29% em relação ao ano anterior. Esse crescimento impressionante reflete a recuperação da demanda por viagens após a crise causada pela pandemia de Covid-19. Além disso, o lucro operacional da empresa atingiu 715,8 milhões de dólares, um aumento significativo em comparação com os 510,8 milhões de dólares registrados em 2022.
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Os acionistas da companhia aérea incluem empresas renomadas como a Apollo Management, a Delta Air Lines e a Silver Point Capital. Com uma frota de 144 aeronaves, o Grupo Aeroméxico oferece voos para todas as principais cidades do México e mais de 43 destinos internacionais em 22 países ao redor do mundo.
Barclays Capital, Morgan Stanley, JP Morgan Securities e Evercore Group estão entre os principais subscritores da oferta, destacando o interesse e a confiança no potencial da empresa. Com uma documentação IPO em andamento e avaliações vantajosas, o Grupo Aeroméxico está se preparando para captar uma ampla quantidade de capital no mercado financeiro dos Estados Unidos. Esta movimentação estratégica visa impulsionar seu crescimento e fortalecer sua posição no setor aéreo internacional.
Fonte: @ Info Money
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